12.外部联系人

1016 上次更新时间:2024-12-27 19:26:40

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功能描述

组织架构-外部联系人,外部联系人是速融云系统中的一个角色的概念,当一个企业需要一个非本公司组织架构内的人员进行系统上的操作时,可以给当前的用户设置 外部联系人 的权限来进行系统访问。

注意:一个非企业内部成员成为外部联系人的方式有很多种,如:客户门户访问、手动邀请等。

应用场景

项目管理系统:对公司外部参与项目的人员进行管理,使外部的项目成员能够填写公司内部的一些表单数据。

供应商管理系统:供应商通过外部联系人的方式进行报价。

功能说明

对外部联系人信息的展示和设置。

外部联系人的信息的调整。

邀请外部联系人的入口。

具体设置方式

1.进入系统页面,可以直接点击 通讯录 ,选择 外部联系人,进行查看外部联系人的信息。

2.设置外部联系人自定义标签,对外部联系人进行类型标记。

3.批量导入/导出外部联系人信息(导出为Excel)。

4.手动添加新的外部联系人,添加完成后,点击保存。

5.邀请外部联系人,被邀请人可以通过扫码直接进入系统进行操作。

6.对当前外部联系人进行信息修改,点击外部联系人,进入编辑页面进行信息调整,修改后点击保存即可。