概要
对于表单的一些敏感数据,需要设置指定的人填写,但不能查看其他的数据;比如产品的成本价,只能生产部门负责人或指定的成员填写,通过设置填写权限即可解决这一问题,走,我们一起往下看看。
名词解释
应用管理员
应用管理员可查看以及管理该应用的权限,比如,设置市场部负责人管理 CRM 客户关系管理应用,设置维修部门负责人管理设备维修应用。
核心功能
填写权限
分配给指定的成员填写某表单数据的权限。
使用场景
一般情况下,公司各部门的信息数据是不共享的,跨部门合作需要在同一张表填写某数据,管理员可通过分配,指定填写的表单权限即可解决这一问题,无需担心其他表单数据泄露。
同时也可应用到给团队成员分配不同的表单数据或视图,实现高效率团队协作,且极大保障了数据安全。
具体配置
1、应用设置
在个性化工作台,选择该应用打开应用设置。
注意:设置前提必须是管理员,表单权限只能管理员操作。
2、设置团队成员可填写的权限
在团队成员可见范围设置,根据具体业务场景,设置填写、管理数据人员,支持选择部门、成员、角色。
比如请假申请单,填写数据人员可设置公司所有的部门,则管理数据人员设置为负责人或管理层成员。
填写数据和管理数据区别在于,填写权限只能对表单数据进行查看和填写;管理数据权限可查看、编辑、删除。
3、设置外部联系人可填写的权限
除了可设置团队成员填写权限,也可对外部联系人设置填写权限,支持选择外部联系人、外部联系人标签。
比如,公司和多个供应商合作,通过给供应商分配填写某数据的权限,可实现线上高效协作,无需多次相互传送数据文件,手动重复复制粘贴数据,极大提高了双方的工作效率。
4、同步表单权限
设置完成以后,系统会有10 分钟的权限同步时间,如果您想立即同步,请点击「同步表单权限」。
注意:设置客户门户,要给客户设置填写权限,如果没有填写权限,该客户无法查看数据。