上期内容我们分享客户管理的需求，将需求转化为问题，梳理业务的核心流程，整理成流程图，拆解问题并提出解决方案，以及设计模块，本期我们具体开展如何搭建并落地解决问题。
点击这里可查看上期内容，我们先来回顾下客户管理的场景需求：
- 客户发起订单时，如何分配客服进行全程处理？
- 客户如何随时获取最新的进展情况？
- 约好时间上门的维修订单被取消怎么办？
- 如何高效管理客户的数据？
- 如何自动生成数据明细表？
搭建模块
一、表单设计
客户管理需建立三个三个表单，分别是客户信息、联系人、客户回访。
客户信息表单
客户信息大致分为三个类型，客户联系信息、客户信息部分、合同信息，您也可以根据实际需求添加或调整。
搭建表单设计非常简单，只需拖拽相关字段，设置字段名称即可，为帮助大家更快上手操作，在搭建时需注意以下三点就OK。
1、增强高级控件——地址
您可以如下图，在「高级控件」拖拽「地址」，并选择类型，这里您可以根据实际需求，选择具体到详细地址、或区、县、或市、或省。
2、智能引用/关联数据
联系人我们可以设置关联客户联系人表已有的数据，无需自己再次重复填写。
在「增强控件」拖拽「智能引用」字段控件，设置名称为联系人，点击该控件在旁边设置数据来源、辅助显示字段。
同样，如果想联动显示联系人的电话，也可以使用关联数据，这里有更快的方法，设置完以上后，往下点击「选择数据后联动显示字段」，配置相关条件即可。
演示图
3、下拉框
在客户级别，基本上有三个选项：VIP客户、尊贵客户、普通客户，如果手动输入很麻烦，这里可用下拉框直接选择即可。
在「基础控件」拖拽「下拉框」字段控件，设置名称为客户级别，选项内容、颜色，速融云默认提供9种经典颜色，也支持设置其他颜色。
可能有朋友会问，如果选项内容较多，比如十个以上，难道我们要一个一个添加吗？
当然不是，我们可以点击下方，如果有选项内容，那么直接复制即可，即可实现一次性添加完成。
客户状态下拉框也设置同样。
联系人表单
设置完以上后，我们新建一个流程表单，设置名称为联系人，其基本包含的信息：联系人编号、绑定人员、联系人名称、电话、邮箱、微信等等。
其中性别控件的下拉框设置同上述步骤一致，这里不再累述。
在搭建流程表单中，绑定人员即为当前负责该客户的业务人员，那我们如何设置选择人员呢？
在「成员部门控件」拖拽「人员选择」，设置标题，也就是字段名称，然后选择单选。
如果我们不想让当前操作用户看到其他部门的通讯录以及其他信息，我们可在下方「可选范围」进行设置，您可以个性化控制人员选择的范围，选择结果分为两种，分别是组织构架树模式，列表模式。
这样可以达到我们想要的范围细颗粒度的保证选择。
其他字段控件按照上述思维导图，拖拽相关字段，设置名称即可，如果您想延伸一步，也可继续设置这些字段的条件。
客户回访表单
客户回访需包括：工单编号、满意度、派工速度、专业程度、服务反馈。
1、设计表单样式
因为是发给客户提交的表单，所以我们需把表单样式改成企业的风格，比如设置企业logo 的主颜色、添加企业的logo 图或其他背景图，以及标题，标题文字颜色，文字背景颜色等等。
这里我们把选择权交给业务朋友来进行设置，如下图点击「设置表单样式」→「表单样式」进行配置。
2、评分字段控件
通常打分是一到五的数字，这里我们可以设置五个星星（五星好评），在基本控件，拖拽评分字段控件，设置名称、最大分值。
移动端演示图
二、仪表盘设计
回到上面最后一个问题，我们希望能自动生客户明细表，以及方便筛查的按钮，那么设置仪表盘需包含筛选按钮、客户明细表。
如果我们查询时没有该客户，想快速创建客户信息表，这里也可在仪表盘设置快捷键，配置相关条件后，即可在当前页面直接发起表单，无需再次倒回去查找新建，同样也可以添加其他常用的快捷键。
1、明细表
在图标控件添加明细表，选择客户信息为数据源，点击确定后进行下一步设置。
如下图拖拽相关的字段放到显示字段上，之前已有的数据也会同步显示，设置后点击保存。
2、筛选器
在筛选控件添加筛选器，如下图设置其相关条件，如果想设置筛选按钮，也可以在筛选控件添加筛选按钮，设置完后点击确定。
3、快捷键
仪表盘除了可设置明细表、图标、以及筛选，也支持设置快捷键，只需点击一键，即可快速发起表单。
点击上方设置快键方式，设置其按钮名称、操作、应用、表单，以及按钮颜色和按钮图标。
速融云默认提供15种经典颜色，44种图标，您可以根据个人喜好或业务实际情况进行设置，设置完后点击保存发布即可。
以上，我们的客户管理系统就搭建好了，感兴趣的小伙伴快去安装体验，点击（安装售后服务应用）即可快速安装。
总结
设计和搭建系统要以业务的需求为落脚点，以上给大家提供一个解决的思路，大家可以根据上述场景需求、核心流程、拆解问题、以及解决方法，个性化、灵活搭建贴合自己的业务需求的系统。
系统不需要高大上或复杂，只需搭建合适自己的系统即可，只有真正贴合业务需求的系统，才能真正落地解决业务问题，后期也可以根据业务的升级，并调整修改已有的系统，随时匹配，并适应业务的变化。
速融云相信，人人都可以搭建贴合自己业务的系统，并真正落地解决，这是一个非常有成就感的事情，期待您搭建的系统，一起分享喜悦。