CRM 场景需求

客户管理

1、如何进行数字化管理客户数据，保证数据的准确、规范、有效。
2、如何避免销售抢单或撞单，一个客户对一个专业的销售人员，避免客户遭到多个销售的“电话骚扰”。
3、如何快速搭建「客户分析」数据可视化，查看客户行业、客户阶段、客户地域画像，以及客户日活跃度、月活跃度分析等等。

销售管理

1、自定义销售阶段和流程、实现数字化精细管理销售团队。
2、随时随地记录跟进、访客情况，每一条数据都有迹可寻，且永久保存跟进信息。
3、智能化，自动化帮助销售提升工作效率，比如，新建报价单时，自动显示已有的客户信息和产品信息，并自动计算报价单总金额，并同步计算数值。
4、销售行为分析数据可视化，可快速了解自己的跟进次数、成交客户对比，以及跟进方式，帮助销售快速提高成单率。

拆解问题

有时场景的需求范围比较模糊，需要将需求转化为问题，并拆解问题，再一一解决，这一步骤也是澄清问题→分析问题→解决方案。
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如果省去这一步骤，我们可能会发现最终解决的问题和当初以为的问题，并不是同一个问题，可能会导致多次返工，工作效率低下。

客户管理

1、如何进行数字化管理客户，并设置权限？
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您可以在速融云平台上新建客户信息（也支持 excel 导入），并对客户数据进行管理，也可设置权限，不同人查看的信息是不一样的。
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您可以在页面显示字段和筛选条件，快速精确定位到某个客户，也可隐藏暂时不需要看的信息，实现一眼获取重点信息。
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2、如何避免销售抢单或撞单？
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通过智能按钮，销售可对公海池里的客户进行捞取，系统自动将客户所属类型修改为已跟进，并显示该客户的负责人，也就是销售。
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也可通过客户查重仪表盘，销售可直接查询该客户是否已有人跟进，如果有人跟进，只能查看到客户基本信息和负责人，无法查看该客户的详细情况。
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通过双重功能的设置，可最大程度避免销售抢单或撞单，客户也无需担心遭到多个销售的“电话骚扰”。
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3、如何获取客户画像、行为分析、活跃度等等数据可视化？
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需先新建客户管理表单，录入数据后，在仪表盘配置即可实现，且实时更新数据，可深度分析客户需求，行为、趋势等，为业务决策提供具有价值的信息。

销售管理

1、如何设置多个提醒跟进客户，以及管理跟进记录数据？

您可以通过新建客户跟进表单、访客表进行管理，同时您也可以新建访客记录管理。
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在定时发起设置提醒时间，以及抄送模板，当触发已设置的条件时，系统自动推送消息。
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2、记录跟进情况时，如何快速新建访客记录表单？
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可在跟进记录流程节点设置自动填写即可实现。
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3、新建报价单或重要机会表时，如何联动已有的客户和产品信息？
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通过智能引用字段控件、关联数据即可实现。
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4、如何制作销售行为数据可视化仪表盘？
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同客户管理一样，新建表单录入数据后，在仪表盘关联数据源，添加图表控件即可。

解决思路

核心流程

公海池捞取客户

客户管理表→我的客户视图→客户公海视图→配置按钮条件
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销售跟进提醒

跟进记录表→智能工作流→定时发起→启用智能工作流
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如何搭建 CRM 管理系统解决以上场景需求，由于篇幅有限，我们将专门用一篇文章来分享，哪怕是零基础的，也能快速掌握搭建系统的方法。