之前分享机器监控系统、财务管理系统、固定资产管理系统、薪资管理系统、进销存管理系统，相信各位朋友都熟悉基本的一些操作，是不是非常期待挑战升级版的系统呢？
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这里就重点分享在搭建 CRM 的核心步骤，以及重要功能的使用，学会后您也可以搭建其他场景的需求，简单、灵活搭建贴合您的实际业务的系统，并快速落地解决您的问题。

搭建系统

客户管理

公海池捞取客户
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1、新建客户管理表

客户管理表一般包含客户编号、客户名称、客户简称、客户地址、客户标签等等信息，下方有21个字段控件，您可以根据实际情况进行调整。

2、我的客户/客户公海视图

在客户管理表，点击右上的新建视图→新建数据视图，输入视图名词，比如我的客户或客户公海。

设置筛选条件

我的客户：在当前页面点击「普通筛选条件」添加过滤条件，选择「负责人」等于当前用户。

客户公海：在当前页面点击「普通筛选条件」添加过滤条件，选择「客户所属类型」等于公海池客户，点击下一步即可。
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3、设置智能按钮
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退回客户按钮

在我的客户数据视图当前页面，点击下一步→添加按钮，设置按钮名称、显示按钮、过滤条件、是否需要确认。

继续点击下方配置执行智能工作流，设置名称、筛选条件，设置完后关掉页面，点击创建，在事件表单组启用即可。

添加或更新节点，设置名称、筛选条件、更新规则。
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自动修改值设置的规则：当捞取客户时，负责人的状态需调整到当前捞取的用户，客户所属的类型的状态需要调整为跟进客户，节省大量重复操作时间。

设置捞取按钮的基本步骤跟上述一致，这里不再累述。

客户分析仪表盘

1、文字控件
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新建仪表盘后，修改名称，点击新建文字控件，设置文字大小、颜色、格式即可，您也可以添加图片或文件。

2、图表控件
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客户行业画像

点击图表控件→统计表，选择数据源为客户管理，设置名称、拖拽所需的字段控件，选择图表类型，点击保存即可。

在饼图样式可以选择环形或玫瑰图，也可以根据您的实际情况选择其他图表。
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其他图表比如：客户阶段画像、客户地域画像、客户日活跃分析、新客购买分析等等，基本操作跟上述一致，您也可以自己设置其他图表。
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以上多个图表设置完后，可个性化调整图表的大小，位置，整个操作流程特别流畅。
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3、筛选控件

如果想快速查询当前操作用户的数据可视化，可以在筛选控件添加筛选器，并配置相关条件即可，时间范围筛选器设置同样。

在筛选控件添加筛选按钮，拖拽排序即可，配置完后，可点击按钮即可实现快速查询。

销售管理

因为销售周期较长，有多个流程节点，需要继续分组为跟进管理、机会管理、销售协同，具体如下图。

智能跟进提醒
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销售不仅要开拓新的客户，维护好老客户，也要做工作汇报、开会等，在这种情况下，如果只设置一个提醒节点，提醒一次后可能会被打断忘记，从而耽误跟进客户进度。
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在速融云平台上，我们可以设置多个提醒来解决，大家可能会有疑问，每个客户需设置不同的时间提醒，难道需要我们一个一个手动设置多个提醒吗？
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答案当然不是，您只需配置好智能工作流，系统会根据表单提交的时间，自动发起提醒，也就是说，您只需填写需提醒的时间，剩下的系统来完成。
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这里需建立两个表单，分别是跟进记录、跟进提醒，您可以按照下图的字段控件搭建表单。
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跟进记录

跟进提醒

设置自动跟进提醒之前，我们需先设置推送模板，也就是提醒模板，编辑跟进提醒表单，点击扩展设计→消息模板通知→新建模板，设置模板名称、类型、标题、正文。

自动提醒
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新建智能工作流→定时发起→输入名称→点击节点，设置表单、字段、执行时间。

说明：定时发起根据表单的某个时间控件，定时去执行工作流程。
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新建抄送节点，设置名称节点名称、添加推送消息模板。

自动化新建访客记录
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当提交跟进提醒表单数据时，系统自动帮您创建一条访客数据，这样无需再次重复填写，节省大量复制粘贴时间。
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编辑跟进提醒表单，在编辑流程页面，新建自动操作-填写，设置目标应用、填写规则，点击保存重新发布即可。

需求预告

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