场景痛点

销售在管理线索时遇到如下痛点：

1.需人工花费大量时间查找、整理更新客户信息。
2.销售离职会带走所有客户资料。
3.需手动重复填写联系人、合同等纸质或Excel，办公效率低。

解决核心逻辑

那么如何解决上述问题，帮助销售提升管理客户效率呢？

1.智能按钮快速发起表单

在「我的客户」视图配置智能按钮，销售可快速发起新建联系人、销售机会、预收款等，自动录入已有的信息。

2.智能自动整理客户信息

在客户信息视图配置条件筛选，可查看当前人的客户，或当前部门的客户、所有客户；销售只能查看管理自己的客户，部门主管可查看管理所有客户，无需人为手动整理更新。

快速搭建

为帮助销售提升跟进客户效率，需要搭建产品表、客户管理、联系人、销售机会、跟进提醒。

1.快速拖拽表单

以产品表为例，如下图新建流程表单，设置表单名称为产品表，进入表单编辑页面。

手动拖拽单行文本，点击设置字段名称即可，其他字段控件设置同样

为保证数据录入规范、有效，可设置该字段权限为必填，在填写表单时，如果不填写则无法提交表单，其他字段控件设置同样，只需拖拽对应控件，设置名称即可。

设置完成后，点击保存后发布，其他表单设置同样，这里不再累述，大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.设置表单

比如联系人需要关联客户信息表，那么如何设置呢，我们继续往下看看。

在联系人，点击右上角「编辑表单」，拖拽智能引用字段控件，设置名称。

设置智能引用关联的数据来源表单、辅助显示字段。

比如选择客户后，希望联动显示已有的客户联系人信息，在智能引用下方配置「选择数据后联动显示字段」，设置联动显示字段值，设置后点击保存发布。

实现效果

如何实现自动分类整理销售个人客户、销售部门客户？以「我的客户」为例，点击设置。

在数据过滤条件/显示，设置过滤条件为：负责人等于当前用户。

3.设置智能按钮

如何根据情况快速发起客户联系人、销售机会等表单，在下图客户管理视图，点击设置，在按钮配置新建按钮。

设置按钮名称，在「点击后是否需要确认」选择发起表单，配置应用和主字段填写规则。

设置后点击保存，自定义选择按钮颜色，其他按钮设置一样。

如需在表单显示按钮，启用在表格中显示按钮，按需设置显示按钮和顺序。

实现效果

应用地址

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您可以根据实际情况，对应用进行设计调整，让其更贴合您的业务，快速落地上线使用。