1.名词解释

1.1表单流转信息

是指系统执行流程的过程，所有节点负责人处理信息，比如材料采购申请，其业务流程包含「填写采购申请表」、「生产工单填写人填写剩余采购信息」、「采购部门审批」，在表单流转处可以看到每个流程的处理情况。

1.2表单审批信息

之前看审批意见，需退回页面跳转到其他页面查看审批意见，为了让您操作更加方便好用，在当前表点击客户数据视图，即可查看到审批意见。

1.3表单动态信息

在表单动态信息处，详细记录了该条数据变化详情，方便用户追溯以及排查数据。

1.4表单评论信息

在「访客计划表」中，销售主管需对下属添加的数据进行评论留言，在表单页面直接 @ 下属评论留言，无需在微信或飞书，面谈约时间沟通。

2.核心功能介绍

2.1字段权限设置

如：在销售部门，主管需根据人员的级别，设置可查看和不能查看的字段数据，只需在当前表单设置隐藏字段，无需将表单分为不同的版本进行协作。

如：公司将产品表下发给业务部门，需禁止成员对产品表敏感信息进行修改，比如：产品状态，产品单位，产品规格等等，只需在「只读字段」选择需要设置的数据，这样其他成员只能查看，不能对数据进行修改和删除。

可根据实际需求进行视字段权限设置，具体配置路径：

在「客户管理」→「我的客户」进入设置页面。

点击「权限配置」，选择需设置隐藏、只读权限的字段，支持单个选择和多个选择，最后点击确认即可。

2.2辅助数据权限设置

业务人员需查看材料采购申请的动态，比如点击某一个材料采购申请的信息，页面显示流转日志、审批意见、历史动态，评论；帮助业务人员实时掌控材料采购数据的最新信息，快速做决策和推进业务。

具体配置路径：

在视图设置中的「权限配置」中，可进行「辅助数据查看」权限设置，根据具体业务场景，管理员可选择勾选流转日志、审批意见，历史动态，评论等。

2.3视图可见设置

2.3.1视图设置中谁可见设置

当销售需要给客户或下属看某一段数据，可在当前表单设置添加可见人，且可选择的范围多又丰富，除了人员，可支持添加添加部门、角色、外部联系人，外部联系人表情，当前用户。

具体配置路径：

同上页面，往下滑，在「谁可见」，选择添加到的人或部门，点击下一步更新即可。

2.3.2应用设置中视图可见人员设置

在应用设置中可设置每个视图可见人员。

具体配置路径：

1）应用设置入口

在团队首页「应用」模块，点击某个应用的设置按钮，进入「应用设置」。

点击进入某个应用，在页面左下角，点击「应用设置」即可进入应用设置页面。

2）设置视图可见权限

在「应用设置」中，点击「团队成员可见范围」/「外部联系人可见范围」，选择表单后，可设置该表单所有视图的可见人员

团队成员可见范围：

外部联系人可见范围：

2.4列表数据安全设置

销售外出查看和处理客户信息，为避免在人来人往的场景下被陌生人看到，可在当前页面设置数据视图安全，即可隐藏关键词和关键信息。

且有7个选项，分别是「允许团队成员导入数据」、「允许团队成员导出数据」、「允许团队成员批量打印」、「允许团队成员修改移动端样式」、「允许团队成员复制数据」、「允许团队成员分享数据」以及「允许团队成员分享数据到外部」，进一步细化权限管理的颗粒度，保障了数据的安全性。

注意：最后视图细化的权限管理对管理员是没有限制的。