场景痛点

销售在传统管理客户时，手动纸质或 Excel 记录管理客户信息，管理难，查找也难；再加上需拓新客和维护老客户，手里工作繁忙容易忘记跟进重要客户，错失最佳商机，导致客户流失。

因此希望实现如下场景：

1.线上数字化管理客户信息，帮助销售掌握最新客户信息。
2.根据拜访时间，提前多次自动通知销售准备，提升销售跟进效率。

解决核心逻辑

如何解决上述场景痛点，提升销售跟进效率呢？

1.高效快速发起跟进记录

在跟进记录设置智能引用关联客户和机会等表单，帮助销售快速发起跟进记录。

在跟进记录流程配置自动操作节点，提交跟进记录后自动新建录入跟进提醒，无需销售重复填写。

在跟进记录配置表单提交校验，确保提交跟进信息规范有效。

2.智能自动通知跟进客户

通过设置智能引用监控跟进提醒日期，到期前自动提醒销售提前准备。

核心流程

在解决问题之前，我们需要先了解业务核心逻辑：

跟进流程：销售发起跟进表单—自动创建跟进提醒表单—系统监控时间—到期提前通知销售

快速搭建

为帮助销售提升跟进效率，需要搭建客户管理、联系人、跟进记录、跟进提醒表单。

1.快速拖拽表单

以客户管理为例，该表单主要用于记录和管理客户信息，您只需拖拽表单即可轻松设置完成。
如下图点击新建表单→新建流程表单，输入表单名称。

以流水号字段控件为例，拖拽后设置字段标题，根据实际需求自定义设置流水号格式。

其他字段控件设置同样，只需拖拽表单设置名称，字段权限即可；设置完成后，点击保存后发布。
其他表单设置同样，这里不再累述，大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。

实现效果

2.配置表单

销售在填写跟进记录时，需根据情况选择是否开启跟进提醒，如果不需要开启，需自动隐藏下次跟进字段控件，这里只需通过超级显隐即可实现。

如下图点击编辑表单→点击扩展设计→超级显隐，新建超级显隐并设置名称。

如下图设置过滤条件和可显示字段，设置后点击保存，重新发布即可。

实现效果

3.设置流程

如何根据销售填写跟进提醒，实现自动新建并录入跟进提醒表单，提升销售跟进效率？

在跟进提醒右上角，点击编辑表单→编辑流程→自动操作→自动操作填写，设置触发条件。

设置触发条件，当销售需要开启跟进提醒时，系统自动录入跟进提醒信息。

设置目标应用、表单和填写规则内容，设置后点击保存后发布。

实现效果

如何监控下次跟进提醒时间，并自动提前提醒销售处理？这里分为两个部分，第一设置消息通知模板，第二设置智能工作流。

在跟进提醒，点击编辑表单→扩展设计→「消息通知模板」→「新建模板」。

设置消息通知模板内容，点击提交审核，审核通过后点击保存发布，接下来设置智能工作流监控跟进提醒时间。

如下图新建智能工作流，设置名称，选择定时发起。

点击节点，设置节点名称，选择应用和表单、提醒字段、执行时间。

在跟进提醒时间下方添加抄送节点，设置抄送节点名称。

在微信通知设置提醒模板和通知负责人，设置后点击创建生效。

实现效果

应用地址

想要快速体验跟进管理，点击这里免费领取；您可以根据对应用进行设计调整，让其更贴合您的业务，快速落地上线使用。