概述
如何让更加数据规范,保证处理的数据符合我们的期望。对此,速融云基于视图按钮的功能上,提供非常强大的功能——操作前校验,来,我们一起往下看看。
特色场景
为了避免公司公海客户资源,不被某个销售捞取的过多,所以需要在销售捞取的时候,去判断他当前的客户数量,超过设定的某一个值后,将无法进行捞取。
名词介绍
视图按钮
主要用来触发智能工作流,比如:点击按钮,系统自动执行设置的工作流节点。
插件
在速融云主要用来提升系统灵活性,易用性等。
数据唯一校验性
填写表单过程需要校验数据是否存在,比如:HR录入新员工的数据,需要防止信息重复录入。
配置路径
本次配置的核心在于,在点击「智能工作流」按钮前,进行条件判断,如果满足条件则继续,不满足直接提示。效果如图;
1、视图「捞取」按钮
在 CRM 客户管理系统新建公海池和视图「捞取」按钮。
2、触发智能工作流
在「客户公海」点旁边三个小点,「设置」→「下一步」,在捞取按钮,点击蓝色笔进行设置。
开启执行条件检验,添加设置校验器条件。
设置校验器,并填写「不满足提交提示语」,在校验类型选择插件,举个例子,在公海池需设置捞取数量不得超过3个,设置提醒语如下图;
3、设置校验插件–「数据唯一性校验条件」
在「插件中心」→「校验」,设置数据校验条件。
在数据唯一校验性设置具体如下,设置完后点击「确认」→「更新」即可。